区块链:交易成本理论在区块链行业的应用_比特币

作者：JamesKilroe??

翻译：DUANNIYI?

来源：加密谷

感谢Messari的WangQiao(王乔)，他的“公司理论”系列文章启发了本文的思考。

从一开始，互联网就从结构上重组了许多行业，比如传统的出版印刷。互联网通过迫使供应商在成本或关注度上展开竞争，从而为那些服务于客户的聚合器和平台赋予了权力。例如，电子商务行业建立自己的网站，并投入大量资金来优化他们的谷歌排名。仅仅依靠算法驱动的排名机制，谷歌就从根本上重组了无数依赖流量的行业。

但目前，这种经济结构遭到了一定阻力。我们相信，在接下来的10-15年中，去中心化和无许可的商业模式将再次改变经济活动的协调方式。我们对去中心化取代中心化的时间节点进行了思考，从而发展出了一种思维模型。我们重新定义了以《企业的性质》为发端的“科斯定律”，并表明了经济协调的新范式如何成为可能。

江西银行李俊华：区块链应用农业供应链金融可降低信贷交易成本等:10月25日，在2021上海区块链国际周“区块链赋能乡村振兴”主题论坛上，江西银行公司银行部副总经理李俊华表示，区块链技术应用在农业供应链金融上，业务创新模式包括应收账款线上高效确权，实现上下游供应商线上融资等。优势包括：一是业务形成抵押替代机制；二是降低信贷交易成本；三是降低交易风险。[2021/10/26 20:57:13]

企业的性质

1937年，罗纳德·科斯(RonaldCoase)的开创性论文《企业的本质》正式发表，对合伙人、企业、契约、双边交易以及其他商业实体的组织原理进行了深刻剖析。

文中提出了一个简单的问题：如果市场如此善于配置资源、激励个人行为，那么企业为什么还会存在呢？在市场这只“看不见的手”的引导下，难道不是所有交易都可以以完全去中心化的方式在个人之间进行吗?

Filecoin官方：重点关注交易成功率和消息池的改进:2020年8月7月上午6时，Filecoin核心开发者Why在Slack频道发布消息称：下次网络重置前将重点关注交易成功率和消息池的改进。

改进措施包括：

1）gas层面实施EIP 1559方案，防止垃圾信息

2）实行新的消息池逻辑，用于消息修剪和块的选择。[2020/8/7]

WangQiao展示了如何通过权衡边界来说明答案，即企业通过牺牲个人激励来优化交易成本，提高效率。

公司和市场如何相互作用

为了更深入地研究这个问题，科斯试图了解什么构成了市场的交易成本，以及如何使它们变得有效。市场交易成本由三个部分构成，他们彼此独立但相互耦合。通过“公司”这种组织形式，它通常会显著降低：

声音 | 专家：过高的交易成本可能会阻止机构投资者入场:据cointelegraph消息，香港一家律师事务所的所有者Timothy Loh表示，一些企业家可能决定不参与新框架，以便“在市场上维持现有份额”。“证监会的提议，可能对某些运营商来说过于繁重。”其他发言者认为，过高的交易成本可能会阻止机构投资者入场，这可能不利于以机构投资者的存在为基础的、稳定市场的计划。不过，也有相反的观点认为，更严格的政策可能会增强投资者的信心。[2018/12/17]

搜索和信息成本：企业内部信息流动更加自由，企业家可以更容易地找到合适的员工来执行特定任务。

谈判和决策成本：在没有谈判或谈判很少的情况下，企业家可以只分配一个员工来完成任务。

监管和执行成本：企业家通过资源分配来惩戒表现不佳的员工(比如解雇)，对表现优异者进行嘉奖。

加密交易成瘾治疗中心在苏格兰开业:加密交易成瘾治疗中心在位于苏格兰边界的Castle Craig医院开业，该医院宣布，由于该机构已经开展了药物和酒精成瘾治疗计划，希望通过为成瘾者开发的技术来治疗沉迷于加密货币交易的人们。医院的治疗师Chris Burn说，加密货币交易成瘾者与问题徒表现出相同的迹象：“高风险，波动的加密货币市场吸引了问题徒。它提供了兴奋和逃离现实的感觉。比如，比特币交易频繁，收益和损失巨大。[2018/5/29]

因此，科斯得出结论，企业之所以存在，是为了降低某些经济活动的交易成本。这也有助于解释为什么企业的效率普遍低于市场。

Web2.0平台

我们认为，科斯的理论说明了为什么互联网平台主宰了不同的行业。通常，Web2.0平台用数字中心化的替代方案取代了以前效率低下的模拟市场流程。在这个过程中，这些中心化的平台通过降低构成市场交易的三种成本，从而降低了用户的交易成本。这又迫使供应商在市场上展开激烈竞争，从而将他们的服务或产品商品化。另一方面，一旦平台取得了一定规模，它就会通过对每笔交易收取费用来“寻租”，这正是聚合理论的由来。

阿里巴巴首席战略官曾鸣：区块链让交易成本下降，是非常重要的基础设施的技术革命: 阿里巴巴首席战略官曾鸣在“三点钟无眠区块链”分享时表示，区块链让点对点之间的交换和合作成本大幅下降，也就是“交易成本的下降”，这将极大地推动分工的进一步细化，从而带动生产力的又一轮大发展。这是非常重要的基础设施的技术革命。他总结互联网的本质是“联”“互”“网”：“联”是联接，在线，PC互联网时代的价值创造基本建立在这个基础之上；“互”是互动，移动互联网充分利用了互动的价值；“网”是结网，用网络协同来取代传统的供应链的管理方法。淘宝网在这方面是个初步演化的样本，但区块链提供了“网状协同”的底层技术支持。这是未来十年最重要的创新和价值创造的动力。[2018/2/23]

去中心化网络

我们同意前述观点，即去中心化网络比市场、中心化平台或企业更具潜力，它能突破最大化和成本效率之间的界限。更重要的是，我们认为去中心化网络能够消除平台寻租现象。

去中心化网络如何拓展效率边界

去中心化网络可以通过以下方式降低市场的交易成本:

搜索和信息成本：去中心化网络降低了这一成本，因为可信的信息很容易在公共区块链上流动。这些信息永远存储在一个可公开访问、可审计和不可变的分类账中，信息不对称现象得以消弭。另一方面，这种调整减少了更便宜的交易。

谈判决策成本：谈判是一个发现信号和接受信号的过程，发生在有意愿的买家和卖家之间。区块链通过开源软件和价格发现机制使这一决策具体化。公开数据和拍卖技术的结合降低了谈判成本。

监管和执行成本：通过共识机制和内在逻辑的执行，无需人工干预。

思维模型

那么，从广义上讲，去中心化网络在哪些方面优于中心化平台呢?我们相信，去中心化网络将在以下方面取得成功:

这里的“成本”是广义上的，包含机会成本和隐性成本等(如便利性)。

我们相信，这些新的市场效率所带来的指数级改善，将会打破企业从市场中获取租金和经济盈余的现有格局。基于区块链的成功网络将遵循上述公式，我们称之为：“区块链的协调边界”(BCF，BlockchainCoordinationFrontier)。

模型应用

让我们将这个思维模型应用到BTC的原始用例中，即P2P转账。早期的BTC在灰色市场中被用作P2P资金转移渠道就说明了这一点:

市场协调成本

转移成本(对于BTC来说，这些成本很低)；

波动性(高成本，远高于法定货币)；

法定货币的入口成本(从便利程度来看，使用当地BTC的成本很高)；

普遍可用性差(发送和接收BTC需要技术教育)；

综上，高波动性、法币入口和可用性成本较高是其天然的市场协调成本。此外，还有平台租金的提取成本，如下所示：

监管成本；

平台风险(银行可能冻结你的账户)；

可追溯性成本(银行转账很容易追踪，所有与不法行为相关的账户都可以识别)；

黑名单成本(无银行账户)；

在灰色市场中，监管、可追溯性和黑名单成本都很高。通过银行电汇给贩是很危险的。因此，人们尽可能地使用现金，但这是有地域限制的，因为你必须在某个地方见面。

综上所述，“基于区块链的市场协调成本”虽高，但仍远低于“平台租金提取成本”。随着BTC的交易成本呈指数级下降，灰色市场将被BTC所主导，被成功采用。

在后续文章中，我们将使用该模型来预测未来区块链将重塑哪些行业。同时，我们将展示区块链网络如何通过降低市场交易成本而超越以Web2.0为代表的中心化平台。

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