COI:至少160万枚BTC石沉海底！比特币为何比你想象中的还要稀缺？_coinbase

来源：coinmetrics

编译：小葱

BTC的实际流通供应量为1630万枚，仅剩不到300万枚比特币可供开采。

10月19日8点4分，比特币区块高度达到60万，第1800万枚比特币被挖出。小葱查询发现，截至目前，比特币总流动量为18,056,950枚。

然而，据CoinMetrics进一步研究发现，比特币的实际供应量远低于该数据。

经统计，至少有160万枚比特币可能永久丢失。此外，比特币的实际流通量远低于应有的水平。

深入研究比特币代码后可以发现，有公式设定了对区块奖励的限制。这些简单的代码行有效地将比特币的供应量设置为2100万BTC。

当然绝大多数投资者都了解比特币的总供应量。然而，更多人不知道的是，比特币的代码库不会审查BTC供应量不超过2100万枚的限制，而是由软件来检查每个区块的要求不超过规定的数量。

以在10月19日第1800万枚比特币被开采为例：

210,000区块*50BTC+210,000区块*25BTC+180,000区块*12.5BTC=1800万枚BTC

持有至少10枚BTC的地址数量创三年新高:2月23日消息，Glassnode数据显示，持有至少10枚比特币的地址数量为155,535个，达到三年新高。[2023/2/23 12:25:54]

该枚比特币的诞生，被加密社区称为是比特币通胀进程接近尾声的里程碑。但精明的观察人士评论说，比特币的供应量在区块高度达到600,000时并未达到1800万BTC。比特币核心开发人员PieterWuille提到，区块高度600,002时比特币的实际供应量为17,999,854.82192702BTC。

今天，我们将深入研究比特币的供应量为何会低于预期，并探讨究竟有多少比特币已经永远丢失。

一、可证明已经丢失的比特币

1、创世区块币

比特币的分类帐由一组“未消费的输出”组成，或称为“未花费交易输出集”。总结这些输出的BTC值，就可以得到整个节点所看到的比特币供应。

比特币的第一个区块包含一笔交易，开采了50枚BTC。但该笔交易的50枚BTC输出未包含在UTXO集中。目前尚不清楚这是由于疏忽还是有意为之。

这导致的直接结果就是，即使这50枚BTC在主链中包含的交易中是可见的，也不会出现在比特币的分类账中。

2、重复的Coinbase交易

比特币设计师的另一个疏忽是针对重复交易的处理。尽管乍一看，这种情况似乎不太可能发生，但仍然有可能创建重复的交易。

加拿大不列颠哥伦比亚省将在未来至少18个月内暂停加密挖矿公司的新电力请求:12月22日消息，加拿大不列颠哥伦比亚省能源部发布声明，称该省至少将在未来18个月内暂停加密挖矿公司的新电力请求，其中21个挖矿项目的未决请求将被暂停，它们共需1403 MW的电力，足以为超过50万户家庭供电，此外已有的七个挖矿项目和六个处于规划后期阶段的项目不会受到影响。目前该省挖矿总电力消耗为273 MW，此举旨在保护电力供应、减少碳排放、创造就业机会和经济机会。[2022/12/22 22:00:40]

最容易复制的交易是Coinbase交易。由挖矿胜出的矿工构建并将创币奖励和矿工费一起支付给了自己的比特币钱包地址。如果矿工要创建一个Coinbase交易，将相同数量的比特币支付给相同的地址，并使用相同的extranonce功能，那么该交易将是相同的。

这在比特币的早期历史中发生过两次：

交易d5d2..8599是区块块91,812和91,842的coinbase输出

交易e3bf...b468是块91,722和91,880的coinbase输出

在每种情况下，发生第二次交易时，其输出将覆盖前面的输出。这导致两个被覆盖的输出都没有在UTXO集中。

也就是说，这100BTC并没有在比特币的账本当中。

为此，开发者在2012年引入了BIP-30，以禁止在旧交易的输出全部用完之前包含新的重复交易。但是，现有重复项的处理并没有进行更改，并且至今仍保留在链中。

数据：过去两个月，持有至少1万枚ETH的地址增加了39个:Santiment发推称，31个月以来，ETH首次突破750美元。与2个月前相比，持有至少10000 ETH的钱包地址增加了39个。与此同时，持有1-10000以太坊的地址数量在这段时间内有所减少。遗憾的是，散户投资者在每次ETH价格上涨的同时都在获利了结，这意味着散户持有的ETH逐渐转移至大型持有者手中，这可能会另散户投资者错过未来ETH进一步上涨的机会。数项链上指标显示，ETH正日益成为一种更有利的投资资产。

早在12月28日，Santiment还指出交易所的ETH供应已经达到了1.5年以来的最低点。ETH流动性的枯竭和需求的上升推高了其价格。（CoinGape）[2020/12/31 16:09:51]

此外，2012年下半年，BIP-34的引入也使得复制coinbase交易库变得更为困难。

3、矿工未领取的报酬

另一组可证明丢失的比特币与通过全节点验证coinbase交易有关。

比特币的协议规定，有效区块的矿工可以得到协议规定的报酬以及该区块中包含的交易费用。每个全节点都会检查矿工是否试图索取超出允许范围的报酬等。然而，值得注意的是，全节点并不会care矿工领取的数额是否低于其应得的数额。

很明显，要求得到低于他们应领取的报酬并不是矿工的理性行为，但这种情况发生的次数却不少。

第一次是在2011年5月的124,724号区块上，而最后一次是在2019年2月下旬的564,959号高度上。

40多家区块链和加密公司从美国政府获得至少1800万美元工资贷款:金色财经报道，美国小企业管理局（SBA）周一发布了其薪酬保护计划（PPP）的详细信息，区块链和加密货币行业的40多家公司从美国政府那里获得了至少1800万美元的工资贷款。接受贷款的公司包括Zcash开发商Electric Coin Company、以太坊风险工作室ConsenSys和波场基金会已收购的美国实体Rainberry Inc。此外还包括加密风险投资公司Polychain Capital和Unchained Capital。据悉，该计划由特朗普政府在新冠肺炎爆发期间创建，旨在帮助企业在持续的经济危机中向雇员支付薪水。[2020/7/7]

下表列出了最值得注意的情况：

总体来说，这种行为发生在3种不同的事件中，共计出现1,221次异常。下图统计了未申请全额报酬的区块数量：

如上图所示，在高度162,000附近发有很多未全额申请报酬的情况。此外，在区块高度180,000到230,000和530,000附近也有不少此种情况。

根据Bitcointalk用户midnightmagic的说法，在比特币开发人员MattCorallo的建议下，此举的初衷是为了向中本聪致敬。

分析 | 慢雾：攻击者拿下了DragonEx尽可能多的权限 攻击持续至少1天:据慢雾安全团队的链上情报分析，从DragonEx公布的“攻击者地址”的分析来看，20 个币种都被盗取（但还有一些DragonEx可交易的知名币种并没被公布），从链上行为来看攻击这些币种的攻击手法并不完全相同，攻击持续的时间至少有1天，但能造成这种大面积盗取结果的，至少可以推论出：攻击者拿下了DragonEx尽可能多的权限，更多细节请留意后续披露。[2019/3/26]

4、OP_RETURN输出

有一种特殊类型的比特币交易输出为OP_RETURN。该交易输出允许用户将数据嵌入到区块链中，而不会将这些输出添加至UTXO集中。

尽管绝大多数此类输出的创建值均为0satoshis，但有些输出却并非如此。截至区块600,000，已经有3.723039BTC发送到OP_RETURN输出，使其永远无法使用，并且不属于比特币供应的一部分。

4、小结

总的来说，我们可以通过将1800万枚比特币减去可证明已经丢失的比特币来计算区块高度600000时比特币的实际供应量。

经计算，在区块高度600,000处，该数字应该为17,999,817BTC。这是技术上的确切值，我们可通过查询全节点得到。

此外，还有多种比特币比特币的实际供应量低于应有水平的情况案例。

二、假定丢失的比特币

1、伪地址

在OP_RETURN输出标准化前，没有一种容易获得且可证明的方式来销毁比特币。结果，部分用户就使用了“虚假地址”，即没有已知私钥的地址。

我们列出了一些值得注意的虚假地址：

截至区块高度600,000，仅这3个地址就造成2213.19538012枚BTC丢失。

不过，单从理论上来讲，这些比特币不会永远丢失。有人可以为其找到私钥。但是，只通过一个地址找到私钥的唯一已知方法就是随机猜测，直到找到正确的组合。而实际上，这种情况在发生的可能性极小。

2、Bugs

有一些关键的代码段会负责起草、签署以及向比特币网络广播我们的交易。如今，我们很少会在其中发现一些破坏性的错误，但情况并非总是如此。

2011年11月，MtGox就在其钱包软件中遭遇了一个漏洞，将2609.36304319枚BTC发送到伪造的脚本中，然后并不知道如何花费它。该伪造脚本就好比是如果你试图将钱发送到一个“空”的公钥，而软件没有编程来检测。这是不可取的。

此外，其他加密资产也出现过类似的漏洞。

3、僵尸币

众所周知，丢失比特币的另一个例子就是多年来一直没移动过的币。我们无法知道资产所有者是否仍然拥有密码。

保守来看，我们只计算最后一次移动比特币在2010年7月之前的币。理由很简单：2010年7月之前就购买了比特币的投资者由于对比特币的认知价值非常低，所以很可能没有去去备份钱包。

截至第600,000个区块，全网最后一次移动比特币在2010年7月之前的比特币总有1,496,907.88000枚。据各种估计，中本聪拥有这些币的一半以上。

总体而言，自2013年牛市以来，这些僵尸币就很少移动。考虑盗比特币价格经历过暴涨情况，可以得出这些比特币的拥有者要么是长期Holder，要么他们根本无法获得这些币。

4、暂时不会流通的比特币

最后一类可能被认为是丢失的，或者至少暂时不会流通的比特币。

比特币的历史上发生过很多重大的黑客攻击及盗窃事件。有两起被盗事件中的比特币被认为不会再流通。

2011年3月，黑客从MtGox钱包中窃取79,956枚BTC，这些比特币今尚未触及。到今天为止，它是第六富的地址。

在比特币的历史上，曾发生过很多重大的黑客和盗窃事件，而其中有两起被认为是“不流通”的事件，2011年，MtGox被盗的8万BTC，以及2016年Bitfinex被盗的12万BTC。

2011年3月，黑客从MtGox的钱包中盗走了79,956BTC，这些比特币至今为止并没有发生移动（黑客最有可能无法访问私钥)。也因此，该地址在比特币富豪榜中排名第六。

此外，2016年8月，Bitfinex因黑客攻击丢失了119,756BTC，直到今天，这些被盗的币很少发生移动。截至第600,000个区块，该黑客地址中仍有117,091.31922097BTC。

三、总结

我们从三种角度描绘了截至区块高度600,000的比特币供应量。

1.Bitcoin'sSupply：比特币技术上的比特币供应量正确值；

2.AlliveSupply：除可证明已丢失和假定丢失的比特币外的供应；

3.LiquidSupply：除了被盗的、可证明已丢失以及假定丢失的比特币外的供应。

计算结果如下图所示：

截至区块高度600,000比特币的流通供应量为1630.1039枚，低于应有的1800万枚。

尽管该报告计算了关于比特币丢失数量最保守的估值。但它仍然表明比特币日渐稀缺。目前比特币仅剩不到300万枚比特币可供开采。而稀缺性真的能刺激比特币价格上涨吗？让我们拭目以待。

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