比特币:从ETHDenver窥见行业发展_DAO

自2月27日落地丹佛至3月4日乘机离开，在又干又冷海拔1600米的丹佛参与了今年目前为止最大的Web3行业盛会。和众多项目方学习并了解最新的行业动向，包括ZK(零知识证明)、Layer2、基础设施、ETH2.0等，收获颇丰。

众所周知目前以太坊还存在许多问题，包括但不限于：Layer1TPS极低、拥堵时期GasFee高昂、ETH2.0质押流程复杂等。

与比特币致力于达成去中心化“点对点电子货币”价值储存功能不同，笔者认为以太坊Ethereum功能上更接近iOS/Android平台，其最主要的特征为可以部署智能合约，附带功能为发行Token(这也是2017年ETH凭借爱希欧爆发的原因——人人可发token)，也可以推测未来以太坊市值存在对标苹果/Google的可能。

因此不少能人志士提出了多种方案来解决目前以太坊遇到的“区块链不可能三角”问题。笔者在ETHDenver上也分别和下述项目方进行了讨论：

Layer1：Aptos/Sui：作为Move语言的Layer1代表项目，Aptos和Sui走到了天平的两个极端。已经发币的Aptos通过高调的宣传和数倍涨幅吸引了大量交易者的目光，但是其上发布的多数项目质量较低，散户参与财富效应不明显。而Sui则与Aptos完全相反，发币计划一拖再拖，同时在ETHDenver组织了为期一周的BuilderHouse支持开发者在Sui上开发、部署项目。对于Layer1公链项目来说，一个链上项目数量及质量将直接影响其链上TVL，并最终影响生态参与人数和币价。在处理区块链不可能三角的问题下，Aptos和Sui均致力于提高区块链的可扩展性，但去中心化和安全性尚待验证。

数据：昨日莱特币活跃地址数为70.08万，新增地址数为60.95万:5月15日消息，数据显示，昨日莱特币活跃地址数为70.08万，较前日上升31.75%，昨日新增地址数为60.95万，较前日上升48.91%。

此前或受Meme币狂热的影响，用户开始寻找比特币网络高额费用的代替品。莱特币在5月10日活跃地址数达83.22万，创历史新高。[2023/5/15 15:03:11]

Layer2：Arbitrum/OP/Scroll/ZKSync：目前Layer2领域最受瞩目的4个项目。

Arbitrum：最为吸金，目前TVL接近$2billions，并且其上许多项目已经基于其Top项目GMX完成构建。本次Arbitrum虽然仅有一个展台，却吸引了不少参会者驻足停留，并积极和基金会工作人员探讨学习。

OP：在ETHDenver开始前宣布和Coinbase合作推出基于OPStacks的Layer2协议Base。本次合作是基于目前OP用户结构松散且头部协议不突出的情况下开展的合作，目的是为OP和Coinbase带来更活跃的用户群和大量TVL。但是OP目前没有引入欺诈证明以及Base链潜在的KYC风险，导致用户需要对其去中心化和安全性存疑。Base的展台前的参会者也寥寥可数。

比特币非零地址创历史新高，超过4470万:金色财经报道，根据 Bitfinex 报告，比特币网络增长了近 100 万个新地址购买 BTC 属于非零余额类别。在 2023 年 2 月 23 日左右下降到约 4380 万之后，非零余额钱包的数量开始迅速增加。Bitfinex 的分析师表示，随着新的零售资金涌入 BTC，少于 1 BTC 的钱包引领了购买。在评估订单流和链上数据后，价格上涨超出区间高位可归因于大小投资者和交易者的现货购买。

截至 2023 年 3 月 15 日，链上数据显示非零余额钱包数量激增至 4477.8 万个。随着情绪的改善，这意味着将近一百万个新地址添加 BTC。[2023/3/21 13:17:33]

Scroll：目前欧美大火的ZK+Layer2，号称最接近以太坊Layer1的ZK+EVM项目。Scroll的大火和其国人背景分不开——代码更新快、智能合约兼容性最强，目前其测试网每日交易数可以达到50万+笔。如果后续Scroll可以在Arbitrum和OP的前后夹击中，尽早完成开发并发币，可以在日趋转好的大环境下吸引大量项目方和TVL部署到其链上，完成对于前两者的弯道超车。

Coinbase CEO：质押产品不是证券，美国需要制定明确的规则手册:金色财经报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong在接受彭博电视采访时表示，Coinbase的质押产品不是证券，他们很愿意与监管机构合作，但也准备在必要时采取法律行动。

Armstrong还提到，美国在制定监管行动方面落后，而世界其他地区则正在采用加密货币。他说：“我今年的首要任务是政策环境，世界其他地区实际上已经接受了加密货币。我们已经看到所有主要的金融中心，新加坡、香港和伦敦，欧盟刚刚通过了全面的加密货币立法，我们需要一个明确的规则手册，以便让这个行业在美国蓬勃发展”。

Armstrong还指出，加密货币不会消失。Armstrong称，“许多传统金融服务公司正在整合这项技术，来自摩根大通、Visa和万事达卡的每个人，以及富兰克林邓普顿，他们都有内部项目和团队致力于如何将加密技术集成到他们的服务中。”[2023/3/2 12:37:47]

ZKSync：目前ZKSync2.0已经上线测试网，但是目前单日链上交互数不足100笔，开发进度缓慢且智能合约部署难度高是导致其目前链上生态不活跃的主要原因。希望项目方可以把更多的精力放在开发端而不是花钱在每一次的行业大会上买最大最贵的展位。

数据：32,236枚ETH转入Coinbase:金色财经报道，据WhaleAlert监测，32,236枚ETH从未知钱包转入Coinbase，约合38,543,876美元。[2023/1/1 22:19:51]

基础设施：除公链外，许多钱包项目方也参与了本次活动，并且一齐合办了WalletCon来更好地推广钱包产品。除传统Metamask，以太坊第一个钱包MEVWallet外，还有多种钱包产品，如有望大规模应用的MPC钱包、基于EIP-4337的账户抽象钱包、DeFi项目方推出的自研钱包，如UniswapWallet、1inch等。基于笔者本人多年钱包使用经验，目前钱包的发展趋势已经开始向多链及取消助记词/私钥进行发展。因此一款包括但不限于支持BTC/EVM/MOVE/Layer2的钱包更有可能在下一轮牛市获得更大的用户量。反人性的助记词钱包则也可能会被MPC钱包或者账户抽象钱包取代。在以太坊完成分片Sharding升级前，账户抽象钱包完成大规模普及的可能性较低，因此MPC钱包可能会更快完成大规模普及。

目前toC的MPC钱包有中间件钱包Web3Auth和ParticleNetwork。其中ParticleNetwork已经和许多欧美项目达成钱包端合作。网页钱包OpenBlock则在大会期间上线了手机客户端及跨链、NFT内置交易多项功能更新。致力于转型MPC的OKXwallet则宣布和YFI等Top项目合作谋求拓展更大的用户群体。在DeFi和NFT群体数量增长逐渐稳定的背景下，MPC钱包更接近Web2和无助记词的使用体验更可能在下一轮牛市期间完成大规模普及。

Aragon新模块化DAO框架协议上线测试网，明年将上线主网:11月28日消息，DAO解决方案提供商Aragon近日宣布新模块化DAO框架协议已上线测试网，明年将上线主网。新协议将大幅降低Gas费，并提供可升级性和角色管理功能。[2022/11/28 21:07:16]

新玩法：DeFi、NFT、游戏、DID

本次ETHDenver最让我失望的就是链上应用没有新玩法。比如本次大会上有非常多的DID项目，但很不幸，绝大部分域名项目都是在模仿ENS，所以他们一定不能超过ENS。因为同一个地址绑定多个DID对于用户来说不是刚需。

DeFi：除Uniswap和1inch财大气粗地购入会场内最大最惹眼的站台外，仅有少量ETH2.0流动性质押类的展位且门可罗雀。也在侧面说明DeFi类项目遇到了发展瓶颈。除头部项目外，其余项目受交易量、流动性的影响无法创造稳定的现金流和收入。

游戏：绝大多数的游戏项目目前遇到的问题是GameFi到底是Game重要，还是Fi更重要？要知道区块链并不是一个有效率的网络，无法实时处理链上游戏所需的大量数据。但如果游戏部署在链下并仅添加一个Web3钱包入口，那么这是否属于一个去中心化的游戏？

这就要提到一个非常经典的区块链悖论：

去中心化的协议加上中心化的网站，这是否是一个去中心化的项目？

中心化的协议加上去中心化的页面，这是否是一个去中心化的项目？

中心化的项目加上去中心化的钱包，这是否是一个去中心化的项目？

如果仅仅是为了满足资产可交易，积分可提现，那么Steam上的游戏绝大多数都可以满足并且可玩性更高。因此目前GameFi项目遇到的窘境是，如果不能赚钱，用户为什么要来玩不如Steam好玩的中心化游戏？ETHDenver上多数游戏要么属于先有游戏后连钱包，要么是游戏本身基于Web3品牌打造(如WorldwideWebb)。

NFT也遇到了同样的窘境：NFT本身是非常中心化的(价格受发行方掣肘)，并且除头部项目外其余NFT项目的流动性非常非常差。尤其是在价格下跌期间，用户即使选择低于地板价的挂单也难以卖出，导致价格螺旋下跌甚至流动性归零(无人接盘)。在ETHDenver上对于NFT流动性提出了2个解决办法，1是将NFT代币化，为NFT注入流动性，缺点是需要额外引入流动性；2是将NFT碎片化，用户可以购买0.xxx个NFT，缺点是NFT碎片化对于低价/影响力小的NFT项目促进程度不高。尤其在Blur空投背景下的价值1300万美元的百只BAYC爆砸导致NFT市场整体流动性几乎归零，NFT是否还是下一轮周期的热点仍然需要关注。

VC：参加ETHDenver期间，笔者在个人社交媒体上写到，“‘钱很真实’”，VC们都在投基建，不投NFT和DAO”。本次大会期间笔者采访了多个投资人，多数投资人表示本次ETHDenver没有让人眼前一亮的项目，基金的关注点主要着眼于基础设施，即公链、钱包等。

综上所述，笔者对于本次ETHDenver活动喜忧参半：

喜的是行业基础设施发展非常扎实，Layer0、Layer1、Layer2、Layer3层出不穷。新人入场可以使用更安全更易入手的基础设施，行业对于下一轮周期区块链的大规模普及做了一定程度的准备。

悲的是，很多项目完全背离了Crypto的初衷。要知道加密货币的三要素是去中心化、匿名性/抗审查、不可变性(同质化，1BTC=1BTC)。本次大会上推出的某个Web3ID协议让笔者本人非常不解，前辈们花费十余年时间打造的全球匿名区块链系统，为什么要在自己的ETH地址上绑定Web2信息乃至真实世界的姓名/家庭住址？项目方的解释是为了适应Web2的需要，但是加密货币从来都不应该去适应法律法规，而是各国政策应当顺应加密货币的发展而对法律法规做出相应调整。除交易所外，所有主动去适应合规的Crypto项目最终都会被大众抛弃。因为Crypto行业本来就是一群反抗传统金融和高压政策的人们建立起的乌托邦。Bitcoin不需要迎合法律，Ethereum同样也不需要。因此，对于WEB3身份绑定类项目持观望态度。

简而言之，从ETHDenver的活动上，可以看出华人在逐渐摆脱519的阴影并在业内重建影响力。希望华人可以继续在Crypto和Web3领域发光发热，引领行业更大的发展。要知道Crypto行业从来都不是比谁更能赚钱，而是比谁能活得更久。Crypto行业现在的市值还太小，需要持续地Build才能茁壮发展。作者坚信下一个Crypto行业革命有且仅会发生在美国，但一定是由生命力更顽强的华语社区引领。

师未

2023/3/5

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