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CHAT:观点:Blur将吹响nft赛道之风_OKS

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正如本推特开篇所提,做买方投研其实就是在找寻下一个未被发掘的即将估值临时提升的赛道。但我们清楚风不会无缘由而起,往往都是由一个赛道基本面改善+一个引爆点。所以我们会根据这两点来判断nft赛道是否会兴起大王之风。

图:近4个月的nft市场交易量情况

第一点从基本面改善角度来说:

首先从赛道的基本面情况来看,nft市场的交易量12-1月间对于10-12月的提升在1倍左右,从10k的日均交易量提升到了20k。但这是以eth为本位的,如果按u本位,比起10-12月,还要提升40%—50%的涨幅溢价,最终呈现的交易量提升应该是1.5倍左右。

但同时nft交易所代币价格涨幅平均只有50-60%,说明只是抹平了eth的涨幅,跟涨了一波大流,并没有被挖掘基本面改善

第二点从行情引爆点来说,Blur1月底的发币事件是否能带来市场关注度以及同赛道项目的估值重塑

Horizen Labs提醒用户不要通过谷歌搜索APE质押网站,防止钓鱼欺诈:12月16日消息,Web3工具开发商Horizen Labs发推提醒APE质押用户,其团队发现使用谷歌搜索APE质押会出现大量钓鱼和欺诈网站,用户需要保持警惕,批准交易时必须确认正确的合约地址,且不要通过谷歌搜索来访问APE质押网站,安全团队已就此事进行协调。目前已有11个非法站点从谷歌搜索和谷歌广告中被取消索引,3个站点被域名注册商删除。[2022/12/16 21:48:15]

1、首先从Blur本身来看,作为nft交易平台第一个推出专业化的平台类型,其次从数据面角度来看目前交易量市占率是44%,使用人数市占率20%,圈内知名机构paradigm领投种子轮

综合这三点来看,Blur在1月底发币的市场效果类似于低配版opensea,因此对于高市场热度和关注度有预期是大概率事件。

2、其次从估值的角度出发来看,目前Blur的市占率为44%,是有点类似2022年1月时looks的市场占有率,那么对标当初looks40亿美元左右的总市值且处于日均1b的nft交易量期间。那么在当下200m日均交易量下的Blur总市值应该是在8亿左右,鉴于Blur有paradigm等top机构的加成,估值提升到10-15亿总市值。

“Shiba Inu”谷歌搜索量下降至一年多以来低点:7月26日消息,投资者对Shiba Inu(SHIB)的兴趣目前与2021年的趋势形成了对比。数据显示,在过去的12个月里,全球范围内包含关键词“Shiba Inu”的谷歌搜索量在7月份下降到了一年多来的最低水平。

7月10日至16日这一周,Shiba Inu的搜索热度得分为4分(满分为100分),这是自2021年5月1日以来的最低水平。就在线搜索人数而言,SHIB最近的兴趣指数是5。

有趣的是,尽管全球范围内对Shiba Inu的兴趣有所下降,但某些国家仍对其仍表现出兴趣。荷兰投资者以100分高居榜首,美国投资者以98分紧随其后。尼日利亚、加拿大和澳大利亚的分数分别为89、84和81。(Finbold)[2022/7/26 2:39:07]

****我们假设Blur最终总市值是在12亿左右,那么整个市场规模市值就是27亿。

(blur:44%x2y2:7.5%looks:4.4%)

那么对应来看:

\"比特币价格\"谷歌搜索量达到7个月低点:谷歌趋势搜索数据显示,\"比特币价格\"谷歌搜索量达到7个月低点,普通民众对比特币失去了兴趣,因为这种通常波动较大的加密货币在最近几周陷入沉寂。

据悉,谷歌趋势(Google Trends)是一个用于衡量人们对趋势性话题的普遍兴趣。(Coindesk)[2021/7/15 0:55:24]

x2y2的合理市值是2亿美金looksrare的合理市值是1.18亿美金

尽管有项目会出现估值高估,但短期市场情绪下,是不会去测算回去的,大概率是会跟涨。但是低估项目是有可能被重塑,在涨幅上有一个更大的幅度。

同时除了直接相关的交易平台赛道,对于次相关的nft基础设施以及衍生品项目都会有一定程度的带涨。

图:目前市场份额占比情况

***综上,nft市场交易回暖+blur空投事件,是符合大王之风刮起的条件的。

Chainlink谷歌搜索量创历史新高:金色财经报道,根据谷歌趋势,截至7月12日当周,全球在谷歌搜索引擎对“Chainlink”一词的搜索得分为100分,是前一周的两倍多。100分表示??在给定时间范围内某个词观察到了最大搜索次数。[2020/7/14]

**(二)因此接下来寻找赛道中已发币的最受益的项目

**

nft交易平台:x2y2looksrare

nft借贷:benddaojepg

首先看nft交易平台,比较x2y2和looksrare

**1、从总市值和数据面情况看

**x2y2:总市值7kw,对应当下7%的nft市场占有率

looks:总市值1.8亿,对应当下3.5%的nft市场占有率

孰优孰劣非常明显

所以按协议收入来算估值的话:

looks平台税1.5%,x2y2平台税0.5%,对应它们当下的市占率看x2y2的总市值也应该是looks的62.5%,对应也应该是1.35亿美元

行情 | 6月24日比特币谷歌搜索指数接近6月最高水平:据cointelegraph消息,自Facebook发布加密货币项目Libra白皮书以来,比特币价格一直呈上升趋势。但在此期间,人们对比特币价格暴涨的反应似乎并不积极,但最近大众对于比特币的关注度逐渐上升。谷歌搜索数据显示,6月24日比特币谷歌搜索指数达到6月最高水平。据之前报道,当前比特币谷歌搜索指数只有2017年的约10%。[2019/6/25]

2、**从产品配适度来看

**目前的nft交易市场已经从过去的直接使用交易平台买卖过度到了使用聚合器买卖

因此交易平台的客源就从直接使用平台者变成了聚合器使用者。而目前大部分项目在x2y2或者blur(平台税可调低至0)的税是最低的,其次是looksrare,再其次是opensea。因此对于卖家来说,要不就是挂在最便宜的x2y2或blur,要不就是挂opensea。那导致的结果就是looksrare的定位不上不下,客源一下子空挡了。

因此长期来看,looksrare在交易客源上的市场份额依旧有下滑的可能。

图:当下图狗的普遍税率情况

除了交易习惯的转变外,场内nft的交易者也是发生了变化,目前市场上存留的活跃nft交易者大多数是专业交易者,即时打图狗项目,对于脚本的需求也是非常大的。目前使用率最高的nft辅助脚本是thunder和abot。

从abot的批量挂单功能来看,looks是直接没有去集成的,因此从这个角度来看,looksrare也是在逐渐被抛弃的。

图:abot的批量挂单功能集合情况

3、从项目自身发展情况来看:x2y2:目前推出了借贷功能。自身聚合器也即将推出。looks:目前的大动作是v2协议更新,但是协议审计结束都已是2月中旬,无法赶上赛道行情。同时也会推出自身聚合器以及looks自己的移动端app。

因而从目前的项目情况来看,x2y2是叠加了借贷的估值,至于聚合器的出来,我认为其实作用不大,因为本身其客源就是源w于blur等其他聚合器的。而looks的估值提升应该是v2出来之后,但目前并没有提升。

4、从预期利好角度来看:

x2y2的官方大使说过已经和一家机构谈成了1kw融资,但一直都没有公布,也存在最终没达成的可能,如果在期间公布了,是一个比较好的利好点。

图:x2y2官方大使透露的融资情况

而looks的社区和动态最近是没有提及融资的事情的。

5、从代币解锁的角度来看:

looks下回的代币解锁数量是总量的1.25%,并不算多,同时时间是在3月底,因此从时间和数量来看,项目方也没有在赛道行情好的期间拉盘应对的想法和需求。

图:looks下回解锁日期

但是对于x2y2而言,项目方是存在解锁前拉盘的动机和需求的。从数量来说,下次解锁数量是总量的3.75%,是比较大额的解锁金额了,同时解锁时间是在2月初,非常临近的时间同时也可能伴随着blur发币的利好,项目方是有动机和趋势去发利好拉盘来应对解锁的。

图:x2y2下回解锁日期

综上分析,x2y2比起looks来说,可能会有一个更大的涨幅表现

***其次比较分析已发币的nft借贷项目:bendao和jepg

目前项目总市值:bend5kw美金

jepg5kw美金

而项目的借贷市占率:bend50-55%

jepg0.3%

因此鉴于这个比较离谱的数据差,我觉得jepg高估得有些过分,因此不作为受益项目内列入。

图:近期nft借贷市场占有率情况

最终结论:看好blur发币会引爆nft赛道相关项目的市值拉升,优先看好基本面更好、估值更便宜的x2y2以及借贷市占率最大的bend。但切记,风停时该走就走,下一个风口等你。

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