CANTO:Alpha：一周六倍的 $Canto 如何发现？_PANTO

大年三十，我老板@mattinversion让我研究$Canto，说十万火急；我发牢骚犯懒，没研究。于是，我错过了过年的六倍收益。节后痛定思痛，把这个Alpha本身和发现逻辑完整复盘了一遍。现在，你可以用五分钟拿走这套发现Alpha的逻辑：

$Canto是基于Cosmos生态打造的一条Layer1公链，兼容EVM，以DeFi为发展核心，免费defi三大件为特点。目前大多数DeFi组件都做出了相同的决定：发行治理Token，以赚取用户的费用。而Canto则提出激进的概念，即使这些核心DeFi组件供用户使用，以促进其他DeFi「应用乐高」的发展。

Coinbase将中本聪真实身份、DeFi等视为商业风险:金色财经报道，Coinbase在周四发布的招股说明书中指出了一些独特的商业风险，包括来自去中心化金融（DeFi）的竞争，以及可能揭露的比特币匿名创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）的真实身份。在其招股说明书中，Coinbase指出“中本聪身份识别、匿名的人、开发比特币的人或者中本聪比特币的转移”是一个风险因素。另外，还包括“对比特币或以太坊的负面看法”以及“不可预测的社交媒体报道或加密资产的‘趋势’”等风险因素。[2021/2/26 17:53:36]

官方比喻，现有DeFi协议像只为社区服务的收费私人停车场，而Canto的基础设施则更像对所有人开放的免费停车场。其核心协议遵循“最小用户捕获”原则，不设置用户界面，用户只能通过第三方聚合器进行交易。这可最大限度降低中心化带来的影响。但这不得不让持有者对价值捕获感到担忧。

根据DeFiLlama，自新年以来，Canto链总TVL一直呈现快速增长趋势，近7日增长20.36%，近一月增长93.53%。其TVL已从年初的6600万美元增长至目前的1.36亿美元。若去除Polygon、Arbitrum、Optimism三个Layer2项目，目前是24h交易量第七大Layer1。

声音 | 苏宁金融研究院特约研究员：当前阶段的虚拟货币无法为实体经济提供真实价值:金色财经报道，苏宁金融研究院特约研究员何南野向时代周报记者表示，一直以来，监管部门对虚拟货币都持不支持态度。本次展开全面的严打，是因为近期虚拟货币交易有所抬头，尤其是借用区块链名义从事虚拟货币交易的情况越来越多。当前阶段的虚拟货币无法为实体经济提供真实价值。同时，虚拟货币为等非法交易提供了温床和土壤，通过虚拟货币从事金融的非法情况很多，这些都对实体经济发展不利。本次对虚拟货币交易的打击，对区块链技术的发展是利好的。一是对行业乱象有所遏制，使行业发展更加规范化、合规化、透明化；二是能够起到很好的引导作用，凸显国家对从事正规区块链应用企业的支持。这同时要求所有区块链企业能够去伪存真，踏实地进行底层应用的研究，尽早实现区块链与实体场景的结合，发挥出真实的价值。[2019/11/26]

目前，Canto上面的应用，有defi三大件：DEX、借贷、稳定币，以及NFTmarketpalce这些DEX、借贷、稳定币、NFT服务/交易过程中完全不收取任何费用。由于本文主要探讨Alpha发现方法，这里不过多赘述三大件，如需了解，可以看thread最后的附上的pdf详细报告。

动态 | Paxfu创始人建议“销毁”中本聪的比特币资产 以完全解决其真实身份引起的担忧:如果中本聪确实出现并决定提现其加密资产，或将导致比特币市场崩溃。对此，P2P比特币市场Paxful的创始人Ray Youssef提出了一个非传统的解决方案，即“销毁”中本聪的98万枚比特币。这样一来，中本聪未知身份引起的担忧就消失了。销毁中本聪的比特币资产是有可能的。如果整个网络一起同意将比特币转移到另一个不可访问的帐户中，那么中本聪将无法访问其资产。但如果不能达成共识，否则比特币网络就会分成两部分。Yakkie Apps的创始人Mihai Teodosiu表示，这是一个愚蠢的想法，就像在币安遭遇黑客攻击后比特币网络的想法一样。（decrypt）[2019/8/21]

综上，Canto是一条以免费三大件为特点的以defi为核心的L1，目前生态上基本是老DeFi的fork，其下限是一条普通的Layer1，关键在于TVL、交易量以及生态的项目质量。因为DEX、借贷、稳定币三大件免费，会有天然流量，多数CT对$Canto的看法是，理念很好，值得关注。最大担忧是，价值捕获不足。

动态 | 致同会计师事务所确认 USDC背后的美元储备真实有效:据 sludgefeed消息，五大会计事务所之一 Grant Thornton（致同会计师事务所）日前证实了 USDC相关的法定储备，这是由 Coinbase和 Circle通过 CENTER Consortium创建的与美元挂钩稳定币。根据最近公布的报告，已发行和未发行的 USDC代币不超过托管账户中持有的美元余额。截止到11月30日，已发行流通的 USDC数量为177，190，279枚，美元储备账户中的余额为180，192，792。[2018/12/21]

1月22日，Canto宣布了ContractSecuredRevenue(CSR)。CSR是Canto网络的一种费用分摊模式，它使合约开发者可在用户与合约交互时支付给网络的交易费用中抽取一定比例，以此来赚取收入。

CSR的合约开发者可获得一些NFT。随着合约的收入被累积，持有CSRNFT可在任何时候索取这些收入。而NFT又可在DApps中进行交易和组合。可组合性意味着用例：包括交易、包装、投资、贷款抵押等。实质上给开发者提供了更加明确的长期营收路径，更加能调动他们的积极性。随后，Canto就：

声音 | Sam Lee：区块链只有和真实需求结合起来才能取得成功:据新华网消息，Blockchain Global区块链集团的创始人兼CEO Sam Lee表示，对于区块链行业来说，只有把技术和真实需求结合起来才能取得成功。“我们找到了需求，并且为这些问题找到了方案，并且这些方案是由可信赖的提供商提供，所以我们不仅仅有营收，而且还盈利。”Sam Lee自豪地说，“我们通过这些技术提升了很多公司的后台办公效率，帮他们节省了开支。”[2018/10/30]

然后我节后上班儿了，复盘时，大佬发来了这张图：于是，我尝试进行TVL与币价的相关性分析，及细分项分析。

可以看到，在CSR提案通过后，最先反应的是CantoDex的TVL，随后是Lending，最后总TVL迅速提高。但TVL和价格之间只是有相关性，并不代表TVL可以解释币价。TVL和币价都是结果，而不是原因。

那这个Alpha到底是怎么发现的呢？最早追溯到11月，twitter上开始讨论Canto到SYN的桥，认为Canto可能有Alpha机会：如果跟踪仔细，在7月没上线前就研究过Canto的朋友们应该在这个信息后，把Canto加入到WatchList。毕竟Canto理念很好，生态上有些许进化可能，都会对新生的公链有很大影响。

仔细了解，会发现：社区的提案进程非常快、且非常多，一个月有5-10条提案。投票非常积极，是一个积极的信号：CantoSYN桥建立时，币价和TVL亦有齐涨现象。

Canto这个项目似乎和CryptoTwitter的顶流走的很近，热度一直不低，搜索推特都是有真实互动的tweet。无论是“热门”还是“最新”总是有火热的讨论。根据twitterscan他的infulencer还是非常多的，另外其热度直到今天都仍还在前十。

2023年1月19日，VCVarient宣布其投资了Canto。当天就涨了60%，1月21日，媒体开始报道Canto在Varient投资后开始涨幅。

2023年1月23日，CSR宣布，6倍行情开始，直至月底。

总结一下以上跟踪，可以通过观察发现：这个项目社区深度好、和CT顶流走的进、近期有Varient投资。最重要的是有改变该链价值补货本质的新提案，和以前的低估值。再加上一月比较好的市场情绪。创造了一周六倍的亮眼成绩。

抽象一下发现Alpha方法：对于创新概念，新公链，要有一定了解的提前量，才能够抓住Alpha。关注每月英文流大神总结的Alpha机会，看有没有和自己Watchlist相关的标的，了解事件进行跟踪观察英文流推特热度，了解英文流meme，和顶流CT，观察社区讨论，了解社区深度。

接上条：事件、币价、TVL，都有个传导的过程。看你想吃哪一段利润。千万不要等中文信息出来再关注，那时候就只能接盘了。如果就是投机，可以看看下面这张图。

终于总结完了这个大年初一拍断大腿的项目。以后还是要相信老板，好好当保安。毕竟，老韭菜研究市场领先6个月-1年，新韭菜研究滞后市场。感谢@zepump老师提供研究思路，教我复盘。他是英文流的真大哥感谢@FinanceYF5老师对本文的指导。华语最强crypto数据库关注他们，收获Alpha。

最后CX一下自己：我撰写/整理的报告/看板都可以在我的Notion里看到：https://notion.so/Ryan-Crypto-Research-Tracking-Log-a3db0374685b491988b89e1c67c52734…欢迎给我推项目，交流投研。本次报告的PDF完整版，也可以在我的Notion里看到。如有疏漏，欢迎指正。

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