BTC:引爆新一轮 Web3 市场，解析十个可能性及代表项目_POLY

#01

RegenerativeWeb3

通证经济给Web3注入活力的同时，也给Web3带来了一些短期的浮躁。如果Web3能够与可再生Regeneration结合在一起，就会有更强大的长期价值支撑，更容易被主流社会接受。

Regeneration是近期的新思潮，超越了可持续发展的概念，指发展个体和环境潜力，以构建生态和谐的系统。

RegenerativeWeb3的一个代表是Gitcoin捐赠平台，用来支持有正外部性的公益产品的开发。个人参与的方式就是选择自己感兴趣的项目进行捐赠，捐赠可能的收入主要包括三块：

1.大生态系统对Gitcoin捐赠者的奖励

2.被捐赠项目对捐赠者的奖励

3.参与捐赠流程使用产品的奖励。

目前Gitcoin正在进行Alpha轮的捐赠，采用了全新的去中心化的捐赠合约，超过10刀的单轮捐赠者可以获取官方POAP一个，大家可以关注一下。

RegenerativeWeb3还有一个关注度比较高的方向是和碳信用市场的结合，把区块链的透明性和流动性带入到碳交易市场，代表项目包括获得7000万美金融资由Wework创始人创建的碳信用公司Flowcarbon。

下图涵盖了当前已有的RegenerativeWeb3项目：

来源：Gitcoin

#02

去中心化物理设施网络DePIN

Web3的核心是去中心化，比特币和以太坊被认为是去中心化程度最高的公链代表。但是如果你看到下面的数字，你可能对区块链去中心化的程度打上一个大大的问号。

比特币50%以上的算力由3家提供商控制，FoundryUSA,AntPool和F2Pool70%的以太坊节点集中在3家云服务商，AWS,Hetzner和OVH超过50%的以太坊质押集中在3家中心化的服务商，Lido，Coinbse和Kraken区块链去中心化的信任，必须要基于真正去中心化的物理设施网络，所以DePin是一个有强烈刚需的赛道。从市场空间角度衡量，传统云计算有5万亿美金的市值，而DePin目前相关代币的市值只有30亿美金左右。下图总结了DePIN赛道相关的一些项目：

Coinbase一周资产流出16亿美元:金色财经报道，加密货币交易所Coinbase过去一周多链资产（不包括比特币）净流出超过16.16亿美元。大部分资金流出来自Coinbase Custody，导致人们猜测该公司可能正在进行内部钱包转账。这意味着机构客户由于近期价格飙升而正在将资产转移到其他平台或将其转换为比特币。[2023/8/7 21:29:04]

来源：Messari

#03

公链和二层因为以太坊的不可能三角问题，为了解决扩容和交易成本的问题，新公链和二层吸引了很多关注。去年公链大爆发，今年的侧重点会是在以太坊二层以及模块化区块链。

L2中最受VC追捧的还是StarkNet，可以从投资金额和VC讨论的热度看出，D轮融资以80亿美元估值融资1亿美元，这在L2赛道中可谓一骑绝尘，而且还是zk赛道的，Starknet绝对是值得大家重点关注的，其次就是zkSync了。L2中最值得去交互的目前还是Arbitrum，因为有发币预期，同时也可能获得生态项目的空投。除了Celestia和Fuel，近期OP正在向模块化发展，OpStack正在搭建一个模块化基础乐高积木。

OPstack架构公链中Polygon和Cosmos的进展也值得关注。Polygon多元化发展策略正在全面推进：二层，模块化，NFT，游戏等。首先Polygon的ZK技术发展相当的快，相比其它zk项目可以说有过之而无不及。在NFT方面的表现也是不错的，例如RedditNFT、TrumpNFT以及后面即将到来的星巴克NFT，众多Web2的公司和名人都选择了Polygon。最后是游戏，Polygon上原生的游戏就不少，近期又有很多Web2的游戏公司选择Polygon链作为游戏的载体。总结一下就是Polygon有技术，有Web2品牌带来的流量，还有众多游戏加持。去年以太坊二层第一大APPdydx决定迁移到Cosmos生态，搭建自己的Appchain，这也让大家对Cosmos发展增加信心。在Cosmos上面搭建Appchain可以实现高度定制化，高TPS，并且Cosmos生态更加去中心化。参与未发币的公链和二层的方法主要包括主网交互，建立节点和测试网交互，一般来说，测试网交互空投的可能性会比前两者低。

9GAG向“吉米钥匙”报价999 WETH，其持有者曾称可接受报价1380 ETH:2月27日消息，官方数据显示，9GAG向“吉米钥匙”报价999 WETH。目前，该NFT持有者Mongraal的列出价格为2222 ETH。

此前消息，知名电竞选手及主播@Mongraal在社交媒体要求United Planetary DAO将Dookey Dash游戏“吉米钥匙”的出价（690 ETH）提高一倍，即1380 ETH，约合220万美元，并称将接受这一报价。[2023/2/27 12:31:57]

#04

零知识证明零知识证明ZK是最近很热门的主题，零知识证明在区块链行业主要用于隐私和扩容。扩容方面的话主要是zk-rollup扩容方案，主要的项目有PolygonzkEVM，zkSync，StarkNet和Scroll。大家对Polygon，zkSync以及StarkNet相对比较熟悉，这里说一下Scroll的创新之处。Scroll创建一个去中心化的ZKP市场，简单来说就是通过把计算过程外包给GPU，FPGA，ASIC等矿工，解决零知识证明运算速度的问题，同时也通过这个方式实现了去中心化。

zkRollup领域还需要关注如何突破TPS瓶颈问题，实现真正意义上的扩容。解决这个问题需要通过FPGA或者ASIC的方案来解决，但这还是需要一段时间。

隐私的代表项目主要包括Aztec和Aleo。Aztec由a16z和Paradigm领投，目标是打造「隐私以太坊」二层，而Aleo是软银，三星，a16z等投资的隐私L1，目标是打造第一个使用零知识证明解决隐私问题，同时保证可编程特性的公链。散户投资者参与ZK，可参与未发币的公链和二层的主网交互，建立节点和测试网交互，一般来说，测试网交互空投的可能性会比前两者低。

#05

以太坊流动性质押以太坊合并成功后，便成为了通缩资产，质押的实际收益率接近6%。同时，2023年的上海升级以后，用户可以取消质押，这个进一步降低了以太坊质押的风险。6%的低风险收益对于投资人来说是非常吸引人的投资方式。从市场空间看，目前以太坊的质押率只有15%，而同为PoS公链的BNB质押率高达90%，可见以太坊质押仍有很大的增长空间。目前有多家服务商提供以太坊的流动性质押，大家可以选择一家进行质押，Chaineye.tools对比了不同服务商的收益率和包括流动性在内的其他维度数据，帮助大家更好地选择。

阿迪达斯将与英格兰克劳利镇足球俱乐部合作发行NFT:金色财经报道，阿迪达斯宣布与今年初收购英格兰克劳利镇足球俱乐部的美国加密货币投资者集团 Wagmi United 达成合作，并将为该球队创建 NFT，球迷可以收集这些 NFT 来从阿迪达斯获得实体和数字商品。克劳利镇足球俱乐部首批 NFT 将于 7 月 6 日首发，该系列与阿迪达斯合作设计和生产，NFT 持有者将能对克劳利镇俱乐部面临的关键问题和未来发展进行投票。（sporttechie）[2022/7/1 1:43:14]

来源：Chaineye.tools关于以太坊流动性质押，还可以关注分布式验证技术DVT和二次质押。尤其是EigenLayer可以帮助验证者获取更多收益，同时让其他项目也可以借助以太坊的安全性，有较高的创新性。

#06

Web3钱包Devcon6大会上分析的数据显示，所有公链的每日活跃用户数目还不到当前互联网的0.05%，可见Web3.0离MassAdoption还有很远的距离，其中一个障碍是目前使用最广泛的EOA钱包有较高的学习成本。降低用户进入门槛，是Web3得到MassAdoption的关键。

MPC，全称为Multi-PartyComputation，是一种重要的隐私计算技术，能够很好地与区块链数字签名相结合，在保护用户私钥的同时降低用户的进入门槛。MPC作为链下方案，并不涉及到以太坊共识层或合约层的改动，在短期内更具可行性，同时为用户带来了免助记词、多因素认证等Web2级别原生体验。用户可以关注MPC概念token，尝试使用MPC钱包，进行交互。可能与C98、TrustWallet等钱包项目一样，给早期用户发放空投。建议关注项目：

ZenGo：最早做MPC方案的钱包应用，作为第一个吃螃蟹的人，ZenGo目前交上了一份还不错的答卷，总用户数超70w+。Qredo：借助去中心化多方计算为机构用户提供去中心化私钥托管，消除对私钥管理的担忧；Qredo还与HexTrust、MetaMaskInstitutional等机构合作，为传统用户提供完善的托管解决方案，支持他们访问各类DeFi协议。OpenBlock：致力于搭建一座「平行世界之桥」，实现让任何用户通过传统的登陆方式进入Web3广阔的DApp生态，承载用户的资产、身份和数据，管理用户的投资组合，及发现从DeFi到NFT的最新机会。#07

Web3安全Web3给用户带来资产所有权的同时，也让用户直接面对一系列的资产安全问题。根据慢雾区块链被黑事件档案库统计，2022年安全事件共303起，损失高达37.7亿美金。与2021年相比，安全事件数量增加了15%，但损失金额却下降了60%，呈现出小额、高频的趋势。

在303起安全事件中，攻击手法主要有项目设计存在漏洞引起的攻击、RugPull和钓鱼等欺诈类手法、私钥泄露引起的损失等三类，均与普通用户息息相关。用户可通过项目的安全审计方声誉判断项目设计存在漏洞的概率，使用钱包防钓鱼插件、合约风险扫描等安全产品识别项目可能存在的欺诈手法。建议关注公司/项目：TrailsofBits，OpenZepplin，ConsenSys，Slowmist，Peckshield等以上是代码审计领域声誉较好的审计公司，可以为项目自身设计的安全性做一定的背书。

ScamSniffer：体验较好的钱包安全插件，在用户使用钱包签名前能够识别交互逻辑，提示可能存在的交互风险Go+Security：合约风险扫描领域的头部产品，API日调用量超过200万次，积累了一定安全数据和能力，能够在用户交互前很好地识别合约可能存在的风险。SlowMist：提供安全审计、安全监测、bug赏金、防御部署、安全顾问和其他与安全有关的服务。#08

OnchainGame全链游戏与GameFi的根本差别在于去中心化、免许可、可组合、互操作的程度不同。

全链游戏不仅仅是将游戏资产上链，整个游戏逻辑也以合约的方式存在于网络之中，游戏的状态存储、逻辑执行也完全在链上。更有价值的是，任何符合全链游戏合约规则的DApp都可以免许可地与之互操作，这将把全链游戏的可组合性扩展到更大的生态范围之中。不仅各个链游可以相互操作，链游与DeFi、NFT以及在未来可能涌现的任何DApp都能够与全链游戏相互操作，这将打破Web2以垄断为商业模式的业务格局，给开发者和用户更完美的应用体验以及更有想象力的创造机会。游戏赛道作为二层网络最适合应用场景之一，On-ChainGame是StarkNet和OPStack强推的一个方向，在早期参与全链游戏的测试颇有一鱼两吃的机会。建议关注项目：

Isaac：StarkNet首个全链游戏，是一个基于《三体》小说设定的，多人在线的物理模拟游戏。目前处于OpenAlpha测试阶段，测试核心游戏机制并为开放去中心化开发做准备，普通用户有一定参与门槛，官方给出开发者参与教程。LootRealms：大型多人、链上可组合的策略类游戏生态，在第一个版本，玩家需要持有RealmsNFT才能开始游戏，在第二个版本可以通过铸造冒险家参与游戏，值得补充的是冒险家的装备就是之前大火的Loot。ImperiumWars：一款融合卡牌、外交、军事、经济元素的沙盘策略类游戏，可对比Web2手游中的率土之滨、三国志战略版等战争沙盘游戏。目前游戏处于开发阶段，同时ImperiumWars和Eykar联合开发了StarkNetid。Lattice：一个开发全链游戏引擎的团队，目前已经开发了一个全链游戏开发框架MUD，此?框架已经已经应用在OPStack，并上线了纯链上版本的「我的世界」OPCraft和字谜游戏Words3。#09

新CEX读者或许会问，CEX代表的是过去，以后会是DEFI的天下，为什么还需要关注不那么性感的赛道？看完下面的分析，你或许会有不同的想法。

FTX成立于2019年5月，用了2年时间就做到行业第二，Binance也仅仅成立于2017年，花了3年时间做到了行业老大。可以看出CEX爆发力度强，排名轮转快，一旦资金开始正向流入Crypto，CEX会先是第一个利好的赛道。而且CEX平台通证赋能属性也要比大部分山寨要强得多，估值模型直接，价值发现路线清晰，是一个较好的关注标的。另外，目前DeFi用户体验和门槛很高，中短期还无法撼动CEX的统治地位。根据已披露的文件，FTX的内控是本轮暴雷交易所里最离谱的，管理层肆无忌惮的攫取用户本金。而奇特的是，在FTX暴雷后，依旧有用户在为FTX说好话。可以看出FTX所独创的一系列功能确实十分吸引用户，比如子账户、交易界面、保证金方式等等。因此，在这个赛道用户体验尤为重要。要注意，下轮牛市爆发不一定是现有的CEX，更有可能是一个全新的CEX，就像Binance和FTX横空出世迅速超越老牌CEX一样。近期，网络上流出前三箭创始人Davies和SuZhu为名为GTX的新CEX募资2500万美元的消息。当然，如今的老牌CEX的体量和资源与3年前不可同日而语，先发优势更明显，因此，新老CEX都要引起重视。在熊市中，我们可以从CEX的用户体验、合规和交易量、合约开仓量等维度挖掘出下一个可能爆发的CEX。

来源：https://www.coinglass.com/从BTC合约开仓量可以看出，第二、三名有点出乎意料，这也印证了上文「CEX排名轮转快」的特点。总之，对于有权有财的机构来说，CEX是他们进入Crypto市场最好的入口，凭借着自身强大资源，再仿照Binance和FTX的成功经验，扶植出一个头部CEX并不是什么难事。只要市场有热度，大资本必然逐利进入，就必然会有下一个CEX崛起，作为散户，只需要自己选好标的，等风来。

#10

NFT基础设施在过去很长一段时间，大部分信仰NFT会有大规模应用的用户为了享受NFT爆发的行业红利，都会投资购买蓝筹NFT。而随着NFT赛道逐渐成熟化，细分赛道越来越丰富，NFT蓝筹单品不再是投资NFT的唯一的选择。从价值传导逻辑上来讲，NFT市场、NFT借贷、NFT合约期权、碎片化NFT、NFT估值等等NFT基础设施项目，相较于投资NFT单品，可以更直接地享受到NFT行业的红利。我们可以通过市场占有率、创新和用户体验的角度快速筛选出有潜力的NFT基础设施项目。

Blur属于NFT市场赛道，Paradigm等机构投资1400万美金的新一代NFT交易平台，不同于OpenSea在NFTsummer中定下的收藏风格基调，Blur的用户体验更倾向于交易，自诩「为专业交易者提供服务」。在Blur的交易空投活动加持下，过去一个月Blur的NFT交易量超越OpenSea，约占整个NFT市场份额的42.54，一跃成为当前链上交易量最大的NFT聚合交易市场。如近期有交易NFT的需求，不妨可以尝试一下Blur，会有明牌空投奖励。

图片来自NFTscanBendDAOBendDAO是目前TVL最高的NFT借贷平台。利用NFT借贷功能，用户不仅可以抵押手中的NFT换取流动性，还在BendDAO平台一键实现很多复杂操作，比如：

?NFT首付买买家可以一键实现支付最低60%的首付，再从BendDAO抵押贷款的方式购买NFT。

?抵押品挂单?NFT持有人/卖家可以一键选择在挂单的同时，获得高达40%的地板价。BendDAO已于去年完成了公开募资与空投代币，在公开募资阶段由一位鲸鱼在结束阶段包揽的大量额度，筹码比较集中，注意风险。NFTperp如果你看好BAYC上涨空间，但是没有80个以太坊的资金购买，如何参与交易机会？NFTperp提供了解决方案。NFTperp是去中心化的NFT永续合约平台，可以做多或做空指定NFT地板价，杠杆最高倍数10倍。这对资金量体量不大又想交易蓝筹NFT的用户十分友好，如同交易所的永续合约的机制，用户在NFTperp开单后，需要付出或赚取资金费成本。资金费用每小时结算一次，当资金利率为正时，持有多头的交易者向持有空头的交易者付款，而当资金利率为负时，反之亦然。要注意，NFTperp的预言机价格并非取自各大交易所的挂单地板价，而是由NFT系列在时间段内的真实成交价格决定。目前，该项目正在测试和模拟交易阶段，不妨一试。DoubleProtocolDoubleProtocol是一个针对游戏类NFT的租赁市场。如果游戏项目方使用Double团队所定制的ERC4907协议发行NFT，那么该NFT就能在Double的租赁市场中上架。NFT持有者可以在Double平台上设置想要租赁的期限和费用，在租约到期后，承租人的使用权会被自动解除。目前已经多达348个NFT系列支持ERC4907，其中不乏Decentraland和ENS等明星项目。随着NFT的类型逐渐由图片类转向赋能型，租赁NFT的赋能将会成为刚需，值得提早体验。

责编：Lynn

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