加密货币:华尔街日报：币安和 FTX ，加密货币动荡中的权力转移_COSM

加密货币交易所FTX在陷入困境的行业中看起来像一个闪亮的幸存者几个月后，周二屈服于自身突然的流动性紧缩，并同意被竞争对手Binance接管。

这笔交易标志着受到利率上升和投资者规避风险的影响的加密货币世界的权力转移。该协议标志着Binance创始人赵长鹏的胜利，以及FTX创始人SamBankman-Fried的卑微倒台。

今年加密对冲基金和交易公司的倒闭削弱了一个庞大而拥挤的新机构领域，这些机构着手建立一种新型金融。FTX在1月份的一轮融资中价值320亿美元，是迄今为止跌幅最大的。

它遇到了一个非常古老的问题：挤兑。它的用户从他们的账户中大量提取资金和加密货币，这引发了剩余投资者的担忧。币安随后介入。

FTX命运的突然逆转凸显了加密市场的脆弱性和不稳定性，加密市场一直受到投资者、监管机构和其他人的密切关注，因为它们倾向于使投资者遭受巨额损失。

由于FTX的问题，硅谷和华尔街的一些最知名的公司的投资宣告失败。去年9亿美元融资的投资者包括软银集团、红杉资本、对冲基金ThirdPoint和以科技为导向的私募股权公司ThomaBravo。

比特币公司Swan.com的首席执行官科里·克里普斯滕(CoryKlippsten)表示，加密公司由于持有的资产波动性极强，这些资产在许多情况下都经历了大幅下跌，「本质上是脆弱的，随时都容易受到雷曼兄弟般的崩盘的影响。一旦面临压力，唯一的希望就是另一家公司会救助他们，就像我们在Binance和FTX中看到的那样。」

观点：比特币与华尔街“不需要”彼此，但它们相处可能会更好:金色财经报道，据研究分析师发文称，华尔街不需要比特币，因为没有比特币它会继续赚钱。在华尔街公司不接触比特币的情况下，咨询和交易费用仍将带来持续的收益。

其次，比特币不需要华尔街，因为它会在没有第三方的情况下继续存在。比特币将继续为生活在独裁统治或两位数通货膨胀下的人们提供选择。

但实际上，虽然他们不需要彼此，但他们不会完全伤害对方。华尔街全面接受比特币意味着华尔街可以获得更多收入，从而获得更多资金；这种拥抱也可能意味着通过提高比特币价格为比特币持有者带来更多的回报。（CoinDesk）[2022/9/12 13:23:23]

在Covid-19市场反弹期间，比特币和其他数字资产的价格飙升奖励了许多投资者和企业家，使少数人成为亿万富翁。但2022年通胀上升已经扭转了其中许多收益，并使整个行业的基础更加不稳定。

收购FTX进一步巩固了加密货币世界的格局，币安成为无可争议的巨头。这意味着币安将接触更多的加密货币交易商和公司。

「Binance确实成为了无可争议的领导者，」总部位于伦敦的金融服务公司MarexSolutions的数字资产联席主管IlanSolot表示，该公司专门从事衍生品业务。

华尔街日报：美联储官员准备再将利率提高0.75个百分点:金色财经消息，据华尔街日报报道，美联储官员准备再将利率提高0.75个百分点。[2022/7/18 2:19:29]

领先的加密货币公司之一的失败是对加密生态系统可信度的又一次打击，它不仅吸引了个人交易者的兴趣，还吸引了银行和传统资产管理公司的兴趣。

冷热关系

币安和FTX的关系由来已久。Binance是FTX的早期投资者。后来受到硅谷名人风险投资的推动，两家交易所成了大竞争对手。

Bankman-Fried经常访问华盛顿，并将他的交易所宣传为对监管机构友好——有时与币安形成鲜明对比。一位接近币安的人士表示，CZ对Bankman-Fried的一些言论感到愤怒。但币安仍然持有价值数亿美元的FTX自己的加密货币，称为FTT。

直到上周末。周日，CZ在推特上表示，币安将在未来几个月内出售其5.8亿美元的FTT持股，称他不会「支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人」。

该公告推动FTT加密货币的价格大幅下跌至15美元，可能会挤压FTX的财务状况并促使其他投资者撤退。这促使其他客户从FTX中抽出资金，并且运行正在进行中。

华尔街日报：Coinbase不希望SEC监管数字资产行业:10月15日消息，根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的一份政策蓝图，美国最大的加密货币交易所希望国会阻止美国证券交易委员会(SEC)监督这一新兴的行业，并另外为数字资产设立一个特别监管机构。据报道称，Coinbase Global Inc. 计划公开发布一份对加密货币监管的建议文件，该公司最近几个月与美国监管机构发生了争执。该公司表示，加密货币市场的参与者在哪些联邦机构应监督特定资产方面面临了不确定性。Coinbase此举正值该公司和SEC主席根斯勒(Gary Gensler)发生更广泛的冲突之际，最近几个月，根斯勒成为了加密货币公司最头痛的问题。他说，许多加密货币交易所交易的货币不符合投资者保护法，并劝阻议员设立一个单独的监管机构。到目前为止，Coinbase发言人没有对此事给予置评。[2021/10/15 20:30:36]

根据分析公司Nansen的内容主管AndrewThurman的说法，截至周二上午，FTX在过去24小时内从以太坊区块链上提取了14亿美元，而流入量仅为5.23亿美元。

一位发言人说，大型加密借贷平台Nexo已从FTX撤出价值约1.1亿美元的加密货币。促进加密交易的公司表示，他们将资金重新分配给其他交易所。Twitter上的一些个人交易员抱怨他们无法提取资金。

”华尔街加密之王”预言机构必然入局比特币:据insidebitcoins报道，“华尔街加密之王”Bart Smith预计，一旦监管规定明确，机构投资者将进入加密货币市场。Smith经营的投资公司Susquehanna International Group于2014年开始投资比特币并于2017年扩张。该公司每天的比特币期货交易量平均为2亿美元。史密斯在接受CNBC采访时表示，机构投资者正在等待监管的明确，随后将打开入局加密市场的的大门。”监管透明将使金融机构比其他任何机构都能更好的参与进来，金融机构不喜欢对不确定性进行投资，而我们现在只是以最保守的方法来进行加密投资。”[2018/6/12]

据知情人士透露，FTX的几位投资者表示，直到东部时间周二上午晚些时候，赵和Bankman-Fried在Twitter上宣布这一消息，他们才知道这笔交易。

加密货币做市商GSR的首席执行官JakobPalmstierna在宣布该消息前大约30分钟表示，他的公司全天都在与FTX保持联系。FTX向GSR保证它仍然资金充足。他说他是在推特上得知这一消息的。

周二下午，Bankman-Fried给一些投资者写了一封信，告诉他们交易的细节仍在讨论中，他无法提供更多信息，这封信已被《华尔街日报》看到。

华尔街分析师Thomas Lee支持人们长期持有比特币:据cnbc报道，Fundstrat Global Advisors的研究主管Thomas Lee在周三发布的报告中表示，如果投资者不在标准普尔500每年最好的十天内持有股票，那么其年化收益率将从9.2％下降至5.4％。同样的道理，“买入和持有”（或HODL）BTC是合理的，这是因为BTC每年都会有几天的收益达到全年收益。然而，几十年股票市场的历史走势分析是否适合波动更加剧烈的，历史不到十年的加密货币市场目前尚不清楚。Lee认为，投资者应该对比特币表示出耐心。他仍认为比特币年底价格目标将在20000美元至25000美元之间。[2018/3/29]

他说，首要任务是保护客户的资产和行业，其次是FTX股东。

「我很抱歉我没有做得更好，」他写道。「我将尽我所能保护客户资产和您的投资，」他补充道。

对FTX的担忧助长了自5月以来从未见过的加密货币暴跌，当时加密货币Luna和TerraUSD开始在加密货币版的银行挤兑中螺旋式上升。

FTX自己的加密货币FTT最初于周二暴跌，市值缩水超过三分之一，随后在交易宣布后部分回升。

道琼斯指数周二收盘上涨1%，这一天，加密货币以外的市场大幅走高。交易后的初步反弹后，数字资产大幅下跌。

分析师表示，该协议似乎意味着FTX客户将在某个时候获得他们的资金，尽管周二下午细节仍然很少。除其他问号外，周二宣布的发展是一份不具约束力的意向书，涉及FTX的国际业务。Bankman-Fried在Twitter上说，其规模小得多的美国分部是一个独立的实体，不属于交易的一部分。

「这是一个高度动态的情况，我们正在实时评估情况，」CZ在推特上说。「币安有权随时退出交易。」

Binance是世界上交易量最大的加密货币交易所，由出生于中国的赵长鹏创立和掌舵，他于2017年推出。他经常以其首字母缩写CZ被提及，已成为最具影响力的声音之一加密货币行业。

币安在全球范围内运营着一个交易网站，但长期以来一直在没有官方总部的情况下运营，并且在许多国家都没有注册，使其成为金融监管机构的目标。今年早些时候，它使巴黎成为其欧洲中心。

根据数据提供商CryptoCompare的数据，9月份币安上加密货币的现货交易量占行业交易量的一半以上。币安在加密衍生品领域的足迹更大，9月份的交易量为1.63万亿美元。

Binance也是投资者之一同意通过融资收购TwitterInc.来支持ElonMusk的投资者之一。

FTX是被誉为加密行业救世主的千禧一代亿万富翁Bankman-Fried的创意。它于2019年推出，吸引了包括新加坡主权财富基金淡马锡控股私人有限公司在内的支持者。有限公司、硅谷风险投资公司和安大略教师退休金计划。

直到本周，成为FTX的投资者都是一种荣誉。与大多数加密货币世界不同的是，它的投资者吹嘘说，FTX做得很好，并且正在进行一场交易狂潮。即使加密货币市场暴跌，它的估值仍然保持不变，使其成为世界上最有价值的初创公司之一。

据CryptoCompare称，截至9月，总部位于巴哈马的FTX已成长为第四大衍生品交易加密货币交易所。它还扩大了加密货币以外的视野，今年早些时候扩展到股票交易。

FTX今年夏天介入，在最近几个月的市场大屠杀中以折扣价收购陷入困境的加密贷方BlockFi和VoyagerDigital的大量股份。

2017年，Bankman-Fried创立了交易公司AlamedaResearch，这是最大的数字货币市场之一。这家由Bankman-Fried先生持有多数股权的公司以使用复杂的量化策略从加密货币市场的剧烈波动中获利而闻名。长期以来，Alameda的业务与FTX之间的确切联系一直受到质疑，投资者担心双方面临的问题可能会渗透到另一方。Alameda是一家为FTX提供流动性的做市商。

Bankman-Fried的净资产一度超过250亿美元，他不仅将自己定位为加密行业的整合者，而且还是其首席营销官。

据彭博亿万富翁指数显示，截至周一，SBF的净资产估计为156亿美元，该指数将他列为全球100位最富有的人之一。他的大部分财富都集中在FTX和AlamedaResearch。目前尚不清楚周二的事态发展将如何影响这一数字。

为了在数百家加密货币交易所中脱颖而出，FTX回避了初创公司的传统营销策略，大步成为众人瞩目的焦点，从体育界聘请了一流的代言人，并斥巨资将自己的名字放在NBA赛场和比赛的所有事物上参加著名的国际象棋比赛。

值得信赖的名字

SBF的目的是将FTX打造成一个家喻户晓的名字，人们可以信任他们的钱，即使他们不一定能解释加密货币的工作原理。

FTX也是前五名的交易所，但相对于Binance来说，它看起来像是小菜一碟。根据CryptoCompare的数据，FTX9月份的现货交易量约为币安的10%。它的衍生品交易量约为币安的15%。

上周CoinDesk发布的一份报告显示，Alameda的资产负债表的大部分由FTT组成，交易员认为这种加密货币很难在不影响价格的情况下买卖。在经历了一年备受瞩目的加密货币爆炸和对整个加密市场蔓延的担忧之后，该报告让投资者对Binance的清算可能对FTT和FTX本身的稳定性意味着什么感到紧张。

CoinDesk报告还声称，Alameda将几种小型、难以交易的加密货币计为资产。

Alameda首席执行官CarolineEllison周日试图向投资者保证，该公司的资产负债表比CoinDesk文章中反映的要强，并提出以每股22美元的价格从赵先生手中购买Binance的FTT资产。

机构交易平台FloatingPointGroup的联合创始人KevinMarch表示，其机构客户群中有10%至15%主动询问FTX是否面临财务压力，以及他们是否应该将资产撤出交易所。

就在周一，Bankman-Fried在Twitter上表示，该交易所「很好」，拥有超过10亿美元的超额现金来满足其流动性需求。

「我们在保护客户资产方面有着悠久的历史，今天仍然如此，」他说。

可惜事实已经证明了一切。

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