WEB3:TheDeFiedge：7 个拥有真实收入和代币赋能的 DeFi 协议_WEB

撰写：Edgy

编译：深潮TechFlow

大多数DeFi项目通过提供大量的代币作为奖励来激励流动性。人们都很喜欢这样做，且往往头矿的收益很高。项目经常会通过这种方式来引导TVL的增长。但这样做的问题是：

1）如果他们不断超发代币，但没有足够的价值产生，系统就会失败；

2）这些用户并不忠诚。一旦激励降低，他们就会轮换到下一个新出的DEX；

如果将高代币排放量与协议低收入结合起来，那么代币价格可能会下跌。人们期待的是一个有价值的代币，而不是一坨垃圾，DeFi用户正在意识到这一点。如果协议可以产生自由的现金流，我们想要其中的一部分。

那么，什么才是真实收益协议？

1）产品/市场契合：无论市场条件或代币激励如何，人们都在使用该协议。

2）该协议通过其产品产生链上收入。

Crunchbase：Q1 Web3创企所获风投资金为17亿美元，同比下降82%:4月22日消息，据 Crunchbase 数据显示，今年一季度对 Web3 初创企业的风险投资同比下降 82%，从 2022 年第一季度的 91 亿美元下降到 17 亿美元。这是自 2020 年第四季度 11 亿美元以来的 Web3 融资低点，当时许多人从未听说过 Web3。在这种情况下，Web3 初创公司被定义为直接与加密或区块链技术（或两者兼而有之）合作的早期公司。此外，风投和 Web3 初创公司之间的交易总数也出现了显著下降，2023 年第一季度记录了 333 笔交易，同比下降约 33%。

报告指出，最近对 Web3 初创企业的兴趣有所降温，但它也强调，几乎每个领域的风险投资都在减少。Crunchbase 将 Web3 融资的下降归因于投资者在过去几个月里选择了规避风险的方式，风投在其最了解的行业——比如网络安全或 SaaS，而不是下一代互联网（Web3）的承诺中寻找机会。[2023/4/22 14:19:49]

3)收入>运营费用+代币排放：只要协议的收入较高，有一些代币排放是可以承受的。

协作AI初创公司FedML完成600万美元融资，将支持Web3应用:金色财经报道，总部位于加利福尼亚州桑尼维尔的协作AI公司FedML宣布完成600万美元融资，Camford Capital领投，Plug and Play Ventures、AimTop Ventures、Acequia Capital、LDV Partners和其他未公开的投资者参投。该公司推出的分布式MLOps平台支持以保护数据隐私和安全的方式共享数据、模型和计算资源，目前已签署了10份企业合约，涵盖Web3应用程序等。（finsmes）[2023/3/29 13:32:40]

4）他们是否用稳健的货币支付：最受欢迎的选择是ETH和稳定币。

以下是符合条件的7个协议：

1.BTRFLY(RedactedCartel)

BTRFLY已推出V2。他们正在以债券为中心，采用稀释性的模式向真实收益的模式转变。用户可以通过rlBTRFLY锁定BTRFLY以赚取以ETH分配的收入。收益来自他们的资金和产品生态系统。

ConsenSys推出学习模拟平台MetaMask Learn，以帮助用户了解Web3:金色财经报道，ConsenSys宣布推出学习模拟平台MetaMask Learn，以帮助用户在web3和自我托管钱包的世界中自我定位。据悉，MetaMask Learn是一个免费平台，支持有10种语言，将提供一个交互式的MetaMask UI环境，以帮助那些刚接触自我托管的人，并指导用户使用最常用的功能以帮助他们开始了解web3。[2023/2/1 11:39:27]

2.Polygon上的GainsNetwork?

一个去中心化的杠杆交易平台。它为加密货币、股票和外汇提供高达150倍的杠杆。目前，他们提供DAIVault和GNS-DaiLP，以及单币GNS质押即将推出。?

加密数据公司CryptoSlam和加密媒体Forkast.News合并成立Web3媒体公司Forkast Labs:1月17日消息，加密数据提供商 CryptoSlam 和加密新闻网站 Forkast.News 宣布合并成为 Forkast Labs，新公司将成为专注于 Web3 的媒体公司。前彭博社主播兼 Forkast.News 创始人 Angie Lau 和 CryptoSlam 创始人 Randy Wasinger 将担任 Forkast Labs 的联合首席执行官。Forkast.News 的联合创始人 Sarah Chang 将担任合并后实体的首席运营官。

据报道，Animoca Brands 为两家公司的投资人，此次合并由 Animoca Brands 创始人 Yat Siu 推动策划，目前合并交易细节暂未披露。[2023/1/17 11:16:39]

3.Umami(Arbitrrum)

Richverse Web3完成375万美元融资，AKG Ventures等参投:3月10日消息，SoicalFi 网络 Richverse Web3 宣布完成 375 万美元种子轮融资，本轮融资由 AKG Ventures、Metis、BitCoke、7o'ClockCapital 等参投。

Richverse web3 是一个由 XR 技术驱动的 SocialFi 网络。该团队将使用 XR 技术创建一个虚拟社交网络。[2022/3/10 13:49:17]

1)将你的UMAMI存入mUMAMI，从Umami的协议/国库收入中赚取稳定的WETH被动收入，大约5%的年利率。我们也可以通过mUmami的复利赚取更多收益。

2)GLP/TCRUSDC?池：

APR约为20%。我知道，20%的稳定币会触发你的PTSD......

1.铸造GLP向GMX收取费用。

2.它通过TracerDao的不可清算对冲对冲市场波动。

不幸的是，由于需求，该池目前已满。

4.Kujira

Kujira有几种产品：

?Orca-通过清算以折扣价购买资产；

?Fin-去中心化的订单薄式交易；

?Blue-生态系统的核心；

?$USK-去中心化稳定币；

质押KUJI，赚取Kujira的部分收入，现在它的年利率是0.49%。产生的掉期费用是KUJI质押者的真实收入，随着采用率的增加和更多的dApp在Kujira上推出，APR应该会增加。

5.TraderJoe(Avalanche)

Avalanche上排名第一的DEX。将JOE质押到sJOE并获得稳定币奖励-'USDC'。

TraderJoe对每次交换收取0.05%的费用。这会被转换为稳定币，然后每24小时分发到sJOE池中。

6.Synthetix(Ethereum/Optimism)

DeFi中最令人印象深刻的dApp之一，一个真正的创新者。您可以通过Kentra创建合成资产，并在链上交易现实世界的资产，包括加密货币、外汇、贵金属等。

质押SNX，你会得到：

1.来自交易者的sUSD，sUSD是他们的原生稳定币。

2.SNX的通胀奖励。

7.GMX(Arbitrum/Avax)

一个去中心化的合约交易所，杠杆率高达30倍：

1)他们在交换和杠杆交易中抽取30%的费用。

2)兑换成ETH/AVAX，并分发给质押的GMX代币。

GMX一直是熊市期间的热门话题，这是有充分原因的。它是Arbitrum上排名第一的dApp，并且使用率还在不断上升。

研究项目的工具

?TokenTerminal/CryptoFees-寻找收入来源

?DuneAnalytics-有一些很棒的仪表板可用于GMX和Gains等协议

?Messari-代币供应信息

?ProtocolData-从协议中查找内部仪表板。

在判断项目中，要问自己的问题

?收益从何而来？

?该协议产生了多少收入？

?原生代币供应和排放量是多少？

?他们用什么代币支付收益？

?网络的吸引力是什么？

风险

1）由于其收入分享模式，一些协议可能被贴上监管标签，司法机关可能会开始尝试对其进行监管。

2)其中相当一部分是基于金融工程的，如合约和期权。

来源：金色财经

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